Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế

Mẫu số 07A

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Trái phiếu: ……… (tên trái phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): …………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ tại Việt Nam: ………………………………………………………………………………

4. Điện thoại: ………………. Fax: ……………………… Website: ………………………………………

5. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN: …………………………………………………………………………

III. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu: ………………………………………………………………………………

2. Loại trái phiếu: ………………………………………………………………………………

3. Mệnh giá trái phiếu: ………………………………………………………….đồng/trái phiếu.

4. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: ………………………………………trái phiếu.

5. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán (theo mệnh giá): …………………………….đồng.

6. Giá chào bán: ……………………………………………………………………đồng/trái phiếu.

7. Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định lãi suất trái phiếu: ……………………………….

8. Kỳ hạn trái phiếu: ………………………………………………………………………………

9. Kỳ trả lãi: ………………………………………………………………………………

10. Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có): ……………………….

11. Thứ tự ưu tiên thanh toán trái phiếu: ………………………………………

12. Thời gian dự kiến chào bán:….……………………………………………………

13. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối…): ………………………………………………………………………………………………………

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Nêu phương án sử dụng, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có))

V. CÁC BÊN LIÊN QUAN

(nêu thông tin về các bên có liên quan đến đợt chào bán – nếu có)

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết

– Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

– Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

– Lựa chọn Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải người có liên quan của cổ đông đăng ký chào bán.

– Sử dụng vốn huy động đúng mục đích.

– Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

2. Bản công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế.

3. Văn bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với các nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác

4. Văn bản cam kết niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán.

5. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán

6….